عندما كانت طفلة، كانت "يوكيمورا اوي" تعشق الجبال وكان متحمسًا للتسلق.

ومع ذلك، فقد تركها حادث ملعب منذ ذلك الحين خائفة من المرتفعات، ووجهها نحو هوايات أخرى.

لسوء الحظ، أصبحت الآن طالبة خجولة ومترددة في السنة الأولى من المدرسة الثانوية، وأصبحت "اوي" منغمسة جدًا في هذه التسلية لدرجة أنها بالكاد تستطيع التواصل مع الآخرين، مما تركها بلا صداقة عمليًا.

لكن عندما تصادف "كوراو هيناتا" النابضة بالحياة، وهي صديقة قديمة منذ الفترة التي كانت تتسلق فيها، تبدأ الأمور في التغيير.

تصر "هيناتا" المندفعة وذات الروح العالية، على انضمام "اوي" إليها في جميع أنواع أنشطة التسلق.

على الرغم من ترددها في البداية، سرعان ما وجدت "اوي" أن وقتها مع "هيناتا" يعيد ذكريات جميلة عن طفولتهم وسرعان ما تقرر البدء في التسلق مرة أخرى.

عندما بدأت العودة إلى هوايتها السابقة في إخراجها من قوقعتها، تجد "اوي" نفسها تكتسب أصدقاء مقربين، وتواجه تحديات جديدة، وتستمر في العثور على حافزها الخاص للتسلق.

كان سحر “أونميودو” أسلوبا قويًا استخدمه اليابانيون خلال الحرب العالمية الثانية من أجل الحصول على اليد العليا وتأسيس أمتهم كقوة كبيرة.

لكن اليابان هُزمت بسرعة بعد أن تسبب “تسوتشيميكادو ياكو” في “الكارثة الروحية الكبرى”، وهو الحدث الذي ابتليت به طوكيو حتى يومنا هذا.

نتيجة لهذا الحادث، تم إنشاء وكالة “أونميو” من أجل طرد أي كوارث روحية أخرى ومحاربة الشياطين التي ستشق طريقها إلى العالم.

الآن، أصبح “أونميودو” أكثر حداثة وبساطة وتقنية للاستخدام في مجموعة متنوعة من التطبيقات مثل الطب والتكنولوجيا.
لكن على أي حال لا يستطيع الجميع استخدام السحر، كما هو الحال مع “هاروتورا”، أحد افراد عائلة “تسوتشيميكادو” الفرعية.

على الرغم من الوعد القديم بحماية “ناتسومي”، وريثة عائلة “تسوشيميكادو” الرئيسية والتي تُعرف بتجسيد “ياكو” المُفترض.

إلى أن “هاروتورا” لا يمتلك موهبة، ويختار أن يعيش حياة طبيعية بدلاً من ذلك.

ولكن عندما حاول عضو بارز في وكالة “أونميو” إعادة إنشاء التجربة نفسها التي أدت إلى انحدار اليابان، قرر “هاروتورا” الوفاء بوعده والقتال إلى جانب “ناتسومي”.