الحرب التي اندلعت بين الكنيسة والسحرة لمدة خمسة قرون انتهت أخيرًا.

بعد بضع سنوات، في الأماكن المظلمة من العالم، لا يزال جمر ذلك الصراع القديم يتصاعد.

يدرس في الأكاديمية الملكية للسحر في مملكة “وينياس” طالب يكافح اسمه “سابل”، وليس لديه ذكريات عن وقته قبل التسجيل.

كجزء من نظام تدريب خاص، وبأمر من مدير المدرسة “البوس”، غادر المملكة متوجهًا إلى أقصى الجنوب للقارة، حيث لا يزال المتمردون المناهضون للسحر قوة لا يستهان بها.

يرافقه مجموعة من الأفراد أقوياء القدرة والشخصية.

“رو كريستاس” المعروفة باسم ساحرة الفجر، التي تسعى للحصول على المعرفة المحرمة للسحر القديم.

بالإضافة إلى الفتاة العبقرية “هولتز”، وكذلك وحش المدرسة، “كود”.

ما الحقيقة التي سيكشفونها في رحلتهم إلى الجنوب...؟

“أويسوغي فوتارو” طالب مثالي في المدرسة الثانوية، لكن وعلى خلاف ذالك، يعيش حياة صعبة.

شخصيته المتحفظة وطبيعته المنعزلة تجعله بلا أصدقاء.

ذات يوم أثناء استراحة الغداء، يتجادل “أويسوغي” مع طالبة منتقلة تجلس في “مقعده”، مما دفع كلاهما إلى كره الآخر.

في نفس اليوم، عُرِضت عليه فرصة ذهبية لتصفية ديون عائلته، تقديم دروس خصوصية لابنة عائلة ثرية، بأجر خمسة أضعاف من السعر الطبيعي.

يقبل الاقتراح، لكنه يتفاجأ عندما يكتشف أن العميلة هي “ناكانو إيتسوكي”، الفتاة التي تجادل معها سابقًا!

بعد محاولة فاشلة للتقرب من “إيتسوكي” بغض النظر عن ما حدث، يكتشف “أويسوغي” أن مشاكله لا تنتهي عند هذا الحد، فـ“إيتسوكي” هو في الواقع خماسيًا، وعليه أيضًا أن يدرس أخواتها أيضا، “ميكو” و“يوتسوبا” و“نينو” و“إيشيكا”.

على الرغم من التهديد الحقيقي الذي يواجه الفتيات بالرسوب في الامتحان، فهن ليس لديهم أي رغبة في التعامل مع مدرس.

لكن “أويسوغي” بحاجة إلى المال بما أن أسرته على المحك، لذلك يواصل تصميمه، وهو عازم على تخليص الأخوات من كراهيتهن للدراسة، وتوجيههن إلى التخرج.

تم قبول "هاياتو كاسوكابي" في طوكيو يو بعد محاولته الأولى.

بعد تلقيه أنباء عن وفاة جدته، عاد إلى منزل طفولته، "شرفة المقهى العائلية"، لأول مرة منذ ثلاث سنوات ليجد خمس فتيات غريبات هناك يزعمن أنهن «عائلة الجدة»!

تبدأ حياة "هاياتو" غير المتوقعة في بلدة ساحلية مع هؤلاء الفتيات الخمس هنا!

بعد أن كان يخفي حبًا من طرف واحد لسنوات، “ناويا موكاي” أخيرا يتمكن من مواعدة صديقة طفولته “ساكي ساكي”.

ولكن، بينما يحاول المواصلة في هذه العلاقة، يتلقى اعترافًا مفاجئًا من “ناغيسا ميناسي”.

في البداية يحاول “ناويا” رفضها، ولكن سرعان ما تتغلب عليه مشاعر عدم الرغبة في إيذاء “ناغيسا”.

في محاولة لتجنب خيانة ثقة حبيبته به، يفكر “ناويا” في حل لإسعاد الفتاتين.

بطبيعة الحال ترفض “ساكي” هذه الفكرة، ولكن من خلال إصرار “ناويا” و“ناغيسا”، أُرغِمت على الاستسلام.

بهذا، تبدأ علاقة ثلاثية بين “ناويا”، حبيبته، وحبيبته الأخرى، لتنحرف العلاقة عن العلاقات العادية كلما تطورت أكثر.