تعصف الكوارث بأرض البحار، وشوهدت التنانين تتقاتل فوق السحب، وهو أمر لم يحدث من قبل.

ينطلق الساحر القوي "غيد" للكشف عن اللغز الكامن وراء هذه الأحداث المقلقة، ليلتقي بالأمير "آرين" في الطريق.

"آرين" هو الوريث الهارب لمملكة إنلاد وهو فتى يبدو هادئًا وحزينا.

يتجول بلا هدف في محاولة للهروب من الوجود المظلم الذي يطارده، ليقرر الذهاب مع "غيد" في رحلته.

ومع ذلك، عند وصولهم إلى مستوطنة "هورت تاون" الساحلية، يواجهون مشكلة غير متوقعة.

"اللورد كوب"، ساحر شرير قوي مهووس بالحياة الأبدية، يقف في طريقهم.

أُجبر الثنائي على مواجهته، وانضمت لهما "تينار"، صديقة قديمة لـ"غيد"، و "ثيرو"، فتاة يتيمة مشؤومة.

لكن هواية العدو الماكرة المتمثلة في التلاعب بالمشاعر قد تكون كارثية للأمير الشاب.

يقع هذا الفيلم في عالم سحري، ويتجاوز المعركة الكلاسيكية بين قوى الخير والشر، حيث يستكشف المعارك الداخلية للقلب.