“ماتسوري كازاماكي” و“سوزو كانادي” أصدقاء من الطفولة، مرتبطين بقدرتهم المشتركة على رؤية “اياكاشي” (يوكاي) التي تبحث عن قوة حياة للالتهام.

ومع ذلك، في المدرسة الثانوية، تتدهور العلاقة بينهما.

تتنامى مشاعر “سوزو” من جانب واحد، ولكن هنالك فارق في وجهات نظرهم حول “أياكاشي”.

“ماتسوري” يعتبر كل “اياكاشي” تهديداً لصديقته، في حين تشكل “سوزو” وسيطة للـ“أياكاشي”، وهو الشخص الذي يفقد قدراً كبيراً من قوة الحياة مقارنة بالإنسان العادي، ويحبهم جميعاً على الرغم من الخطر.

عندما يتعثر الاثنان على قطة بيضاء متحدثة تدعى “شيروغاني”، فإنهما لا يدركان أنه “أياكاشي” يبلغ من العمر أربع مائة سنة ويعرف باسم “ملك الـ أياكاشي”.

وهو عازم بشدة على اكتساب المزيد من القوة من خلال التهام “سوزو”، ولكن بينما يتورط “ماتسوري” في محاولة لإنقاذها من خلال ختم قوى “شيروغاني”، فإن الـ“أياكاشي” يستخدم جوتسو لتحويل “ماتسوري” إلى فتاة بدلاً من ذلك!

يتعهد “ماتسوري” الآن بحماية “سوزو” من المزيد من الأذى باعتبارها صديقته المفضلة، ولكنه لابد وأن يتعلم كيف يتصرف كفتاة حتى يتمكن جده، وهو نينجا مشهور وطارد أرواح، من التخلص من الـ جوتسو.

في هذه الأثناء، “سوزو” يَجِبُ أَنْ تسحب مشاعرَها الرومانسيةَ لـ“ماتسوري” الآن بما أنَّهُ لَمْ يَعُدْ ولد.

ولكن عندما يأخذ “ماتسوري” الملك كحيوانه الأليف، فإن مستقبل الصديقين يبدو مجهولا للغاية.